Tranny pixi lust ging heel laat naar huis en zijn stiefvader wacht op hem op de bank, deze ondeugende trans denkt dat zijn stiefvader geil is en begint hem te verleiden
Hij waagt zich naar een transclub en neemt een prachtig transmeisje, Eva Maxim, mee terug naar zijn slaapzaal.
Schattige en mooie Thaise ladyboy genaamd Anna wordt ingehuurd door een geile sekstoerist en wordt dan geneukt
Ladyboy met een perfect gezicht en lange benen wordt gebruikt door een sekstoerist als een echte slet